Unsere Methodik auf einen Blick
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt und passen jeden Prozess individuell an Ihre Situation an – für maximale Nachvollziehbarkeit und Orientierung.
Strukturierter Ablauf
Jede Phase wird klar kommuniziert und verständlich dargestellt
Individuelle Ausrichtung
Ihr persönlicher Weg zur objektiven Entscheidungsbasis
Unser Beraterteam
Erfahrung trifft individuelle Betreuung
Simone Schneider
Finanzberaterin
Ausbildung
Master Betriebswirtschaftslehre, Universität Hamburg
Simone kombiniert Erfahrung aus verschiedenen Branchen mit Fokus auf nachvollziehbare Empfehlungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Markus Weber
Senior Berater
Ausbildung
Diplom Betriebswirt, FH München
Markus unterstützt Klientinnen und Klienten bei der Analyse und Zielfindung rund um ihre Finanzen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Jana Fritz
Kundenberaterin
Ausbildung
Bachelor Wirtschaftswissenschaften, TU Dresden
Jana bringt Klarheit ins Gespräch und sorgt für verständliche Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Henrik Schäfer
Spezialist Finanzplanung
Ausbildung
Master Finanzen und Management, Universität Leipzig
Henrik kombiniert analytische Stärke mit Blick auf nachhaltige Lösungen für komplexe Lebenssituationen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf Ihrer Beratung
Wir begleiten Sie systematisch: Von der Analyse Ihrer Ausgangssituation bis zur Nachbesprechung – verständlich, nachvollziehbar und individuell abgestimmt.
Erstgespräch & Zielklärung
Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuelle Situation und leiten erste Ziele ab. Ihre Wünsche und Vorstellungen stehen dabei im Mittelpunkt. Wir sammeln erforderliche Daten diskret und verschaffen uns einen Überblick über Ihre wichtigsten Themen.
Hierzu gehören Fragen nach Lebenssituation, Absicherung und persönlichen Prioritäten.
Analyse & Strategieentwicklung
Wir bewerten Ihre Ausgangslage und zeigen mögliche Optionen auf. Sie erhalten eine transparente Übersicht Ihrer Stärken und Risiken, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können. Jeder Schritt wird nachvollziehbar dokumentiert.
Sie entscheiden, wie weit und in welche Richtung die Beratung geht.
Ergebnisbesprechung & Ausblick
Im Abschlussgespräch erhalten Sie eine verständliche Darstellung der Ergebnisse. Wir besprechen gemeinsam, welche nächsten Schritte zu Ihrer Situation passen und passen die Planung bei Bedarf jederzeit an Veränderungen an.
Die Ergebnisse bleiben flexibel und werden auf Wunsch regelmäßig überprüft.
Vergleich: Ihr individueller Beratungsweg
| Merkmale | Standard-Übersicht | Individuelles Gespräch | Begleitende Anpassung |
|---|---|---|---|
| Persönliche Bedarfsermittlung und Analyse | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Regelmäßige Überprüfung bei Wunsch | Nicht enthalten | Optional | Enthalten |
| Individuelle Dokumentation & Transparenz | Eingeschränkt | Vollständig | Vollständig |
| Vertraulicher Umgang mit Daten | Standard | Erweitert | Erweitert |